Die verheirateten Musiker Daphne (Rosy McEwan) und Darcy (
Dev Patel) ziehen für einen kreativen Neuanfang aufs Land nach Wales, um ihr neues Album zu vollenden. Bei der Aufnahme von Audio-Samples stößt Darcy zufällig auf ein bislang unbekanntes Geräusch. Diese Entdeckung entfacht Daphnes schöpferische Energie neu, doch die Klänge dringen in die umliegende Natur ein und stören uralte, düstere Kräfte des Waldes. Eines Tages steht ein Fremder vor ihrer Tür. Anfangs nehmen sie ihn freundlich auf, da er ihnen hilft, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Mit der Zeit wächst jedoch Darcys Misstrauen gegenüber seiner zunehmenden Fixierung. Eifersucht und Paranoia breiten sich aus.
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