In den 50er Jahren kommt der junge Kanadier Neil O'Hara aus der Provinz nach Hollywood, um im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Bald lernt er den Fotografen Bob Mizer und dessen "Athletic Model Guild" kennen. Berühmtheit hat Mizer durch seine Zeitschrift Physique Pictorial erlangt, die offiziell als Bildmagazin für körperliche Ertüchtigung gilt, inoffiziell jedoch durch seine eindeutig homoerotischen Anklänge Furore macht. Statt dem erhofften Engagement beim Film erlebt Neil sein Coming Out und macht als Beauty Queen Karriere.
Eine intelligente, gut geölte Mischung aus Dokumentarbildern, Interviews - unter anderem mit der Andy-Warhol-Ikone Joe Dallesandro - Aufnahmen aus diversen Zeitschriften sowie Spielszenen, die vom Aufstieg und Fall des berühmt-berüchtigten Fotografen Robert Henry Mizer (1922 - 1992) erzählt.
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