Thrush-Agenten gelingt es, Napoleon Solo gefangen zu nehmen und ihn mit einem Doppelgänger zu ersetzen, um die Konkurrenten von ONCEL auszuspionieren - insbesondere hinsichtlich einer Operation namens "The August Affair". Tatsächlich geht es bei "August" um eine Superwaffe, die in einer entfernt gelegenen Schlucht unter der Erde streng bewacht wird. Während Solo eingesperrt auf eine Fluchtmöglichkeit hofft, schöpft sein Kollege Illya Kuryakin Verdacht. Doch können die beiden verhindern, dass der Feind die Waffe in die Hände bekommt?
Erster Kinofilm der "Solo für ONCEL"-Reihe, in der Superagent Napoleon Solo dem Feind in die Hände fällt und durch einen Doppelgänger ersetzt wird.
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