Die zwei jungen Männer Jiang He (Bolin Chen) and Haohan (Feng Shaofeng) leben in einem heruntergekommenen, rustikalen Dorf auf einer entvölkerten Insel im Osten Chinas. Jiang He erhält das Angebot in einer westlichen Provinz des Landes eine Stelle als Lehrer zu beginnen. Die beiden Freunde begeben sich gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise durch ganz China. Auf ihrem Weg gen Westen treffen sie auf Zhou Mo (
Joe Chen), die sich als Komparsin über Wasser hält, Su Mi (Wang Luodan), die sich aus den Fängen ihres kriminellen Onkels befreien will und Ah Lu (
Wallace Chung), einen freigeistiger Wanderer...
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