Geschichten innerhalb von Geschichten: Während der napoleonischen Kriege entdeckt der Offizier Potocki ein seltsames Manuskript, das ihn und seinen spanischen Gegner schon in Kürze gefangen nimmt. Es handelt von dem wallonischen Offizier Alfons van Worden, der eines Abends, nach Begehung eines verwunschenen Pfades in einer Schenke von zwei Prinzessinnen eingeladen und verführt wird, bis er am Morgen unter einem Galgen wieder erwacht. Er hat eine Begegnung mit einem seltsamen Einsiedler und dessen Handlanger Pascheco und untereinander tauscht man die eigenen Geschichten aus. Inzwischen ist jedoch die Inquisition hinter van Worden her und verhaftet ihn, doch die Prinzessinnen befreien ihn anschließend wieder. Doch schon bald macht van Worden neue Bekanntschaften, diesmal mit einem Kabbalisten und dem Fremden Don Velasquez, die wiederum die Geschichte des Zigeuners Avadoro und des Don Suarez erzählen, alles Erzählungen, die an den Anfang zurückführen. Doch noch ist van Wordens Reise nicht zuende...
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