An Bord eines U-Bootes, das eine gefährliche Fracht transportiert, bricht unter der Mannschaft Panik aus. Grund hierfür ist das plötzliche Auftauchen des geheimnisvollen Holzfällers Cesares (
Roy Dupuis), der durch eine Luke an Bord steigt. Keiner der Schiffsbesatzung kann sich erklären, wie der mysteriöse Eindringling es auf das U-Boot geschafft hat, da er seit Monaten unter Wasser unterwegs sein muss. Bald schon entführt das neue Crew-Mitglied die Männer in seine Geschichte über die gekidnappte Margot (
Clara Furey), die von einem Stamm namens Die Roten Wölfe verschleppt wurde und in einem Käfig gefangen gehalten wird. In der Enge der Gänge des metallenen Objekts müssen sich die Crew-Mitglieder ihren dunkelsten Ängsten stellen und drohen nach und nach den Verstand zu verlieren. Margot währenddessen wacht in einem ihrer Träume als Nachtclubsängerin auf, deren Liebster einem Vampir verfällt.
Experimentell inszeniertes Filmessay von
Guy Maddin, in dem ein Holzfäller bei der Besatzung eines U-Bootes Panik auslöst.
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