Gleich drei Männer reißen sich um Prinzessin Elena und halten um ihre Hand an. Der mächtige Zauberer Skeleton hat die Thronfolgerin geraubt, um sie mit Gewalt zur Gemahlin zu nehmen. Aber ihr Geliebter Prinz Afron ist nicht weit. Er besteht allerhand Abenteuer um seien Liebste aus den Fängen des Bösen zu erretten. Doch kaum hat er Elena befreit, wird er von seinem Nebenbuhler Prinz Wolf ermordet.
Märchenfilm nach einer Erzählung der Gebrüder Grimm. Kein klassisches Kinder-Märchen, sondern eine romantische Abenteuergeschichte, die auch Erwachsene ansprechen soll.
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