Der kleine, zottelige Elmo aus der Sesamstraße verliert durch ein Missgeschick seine Kuscheldecke. Kurzerhand macht er sich in Oskars Mülltonne auf die Suche nach ihr und landet unfreiwillig im vermüllten, gefährlichen Grummelland, dem miesepetrigsten Ort auf der ganzen Welt. Dort haust obendrein der habgierige Raffky, der es ausgerechnet auf Elmos “Kuschli” abgesehen hat. Dieser aber gibt sich nicht so leicht geschlagen – vor allem, weil ihm die Freunde aus der Sesamstraße bei seinem größten Abenteuer beistehen.
Abenteuerlicher Film vom Meister der Puppen Jim Henson mit Figuren der "Sesam Straße".
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