Die siebenjährige Tochter von Puppenmacher Sam und Ehefrau Esther Mullins stirbt bei einem tragischen Unfall. Zwölf Jahre später nehmen Sam und Esther, immer noch traurig wegen ihres Verlusts, die Nonne Charlotte und sechs Waisenmädchen in ihrem kalifornischen Farmhaus auf. Die älteren Mädels schlafen in einem großen Gemeinschaftsraum, während die jüngeren – die Polio-kranke Janice und ihre beste Freundin Linda – in einem Etagenbett im ehemaligen Nähzimmer unterkommen, wo Puppenkostüme gemacht wurden. Sam Mullins hat zwei wichtige Regeln: Das Schlafzimmer, in dem sich Esther von der Welt zurückgezogen hat, darf nie betreten werden – und der verschlossene Raum oben auch nicht. Bald beginnt es für die Neuankömmlinge, sehr unheimlich zu werden.
Zweiter Teil des "Conjuring"-Spin-offs "Annabelle" rund um die von Dämonen besessene Puppe. Das Prequel erzählt, wie die mörderische Puppe erschaffen wurde.
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