Auf einer Wanderung begegnen ein Vater (Totó) und sein Sohn (
Ninetto Davoli) einem sprechenden Raben. Dieser erzählt ihnen eine Geschichte, in der der heilige Franziskus erscheint und sie dazu aufruft, den Vögeln die Botschaft der Liebe zu predigen. Doch so sehr sich der Vater- in der Geschichte Bruder Cicillo- auch bemüht, nach dem Ende seiner enthusiastischen Predigten fallen die Raubvögel erneut über ihre kleineren Artgenossen her. Verwirrt ziehen Vater und Sohn weiter...
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