Im 12. Jahrhundert wird der Venezianer Marco Polo von seinem Vater, dem Händler Nicolo, nach China gesandt. Mit seinem Assistenten Binguccio erreicht Marco nach einer schweren Reise sein Ziel. Zwischen Marco und dem Wissenschaftler Chen Tsu entsteht eine Freundschaft. Durch ihn lernt Marco die chinesische Form der Spaghetti, Essstäbchen und explosives Pulver kennen. Chen Tsu warnt seinen Freund vor Ahmed, dem Berater des Kaisers Kublai Khan.
Bei einer kaiserlichen Audienz gibt Marco vor, nur als Händler in China zu sein. Doch nebenbei hat er einige Kleinodien gesammelt, die er mit nach Hause nehmen will. Marco verliebt sich in die Tochter des Kaisers, Prinzessin Kukachin, obwohl diese schon seit ihrer Kindheit dem König von Persien als Ehefrau versprochen ist. Ahmed plant derweil den Tod des ihm verhassten Venezianers, um dadurch den Thron besteigen zu können. Für den Putsch versichert sich Ahmed der Hilfe der Mongolen.
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