1820: Nach einer erfolgreichen Jagdsaison im Nordwest-Territorium, versucht die Expedition von Captain Henry, vor dem Wintereinbruch zum Missouri zu gelangen. Henrys mit Beute beladenes Schiff auf Rädern wird von 22 Maultieren gezogen. Als Scout Zachary Bass von einem Bären angefallen wird, hält man ihn für tot, lässt ihn liegen. Bass überlebt und kämpft sich durch die unwirtliche harte Wildnis, die er verstehen und lieben lernt. Er erreicht die von den Arikara-Indianern dezimierte Truppe wieder, die am Ufer eingeschneit ist.
Richard Harris kämpft als Scout und Pelzjäger ums Überleben.
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