Im jugoslawischen Dubrovnik landet Dzoni um dort die Hochzeit mit seiner Verlobten Vera zu planen. Mit dem gleichen Flugzeug kommt auch der italienische Gangster Zaroni in die Stadt um ein wertvolles Gemälde zu stehlen. Bei dem Einbruch tötet er auch den Besitzer Ugo Bonacic, schafft es aber mit dem Gemälde zu entkommen. Er lässt sich auf einen kurzen Flirt mit der Stripperin Linda ein, die von dem Einbruch erfährt und nun versucht Zaroni zu erpressen. Zaroni tötet sie und gibt der Polizei ein großes Rätsel auf, da die sich immer noch nicht über die Hintergründe des Einbruchs im Klaren sind. Der amerikanische Künstler Toni der für das Museum in Dubrovnik arbeitet hat ebenfalls eine besondere Beziehung zu dem Gemälde. Als Zaroni verschwindet gerät er in den näheren Verdächtigen Kreis von Inspektor Miha.
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