Emma arbeitet in einer Sexpuppenfabrik und lebt in ihrer Freizeit ihre Fantasien in ihren Comicstrips aus, in denen sie von dem brasilianischen Regisseur Edward erzählt. Emmas launige Entscheidung, seinen Penis fortan kleiner zu zeichnen, hat unmittelbaren Einfluss auf Edwards Leben – und seine Kunst: aus einem Blockbuster wird ein von Ängsten gezeichneter Arthousefilm über das Model Michelle, das es als Schriftstellerin schaffen will und die gerade an einem Buch über eine Comiczeichnerin arbeitet, die Emma heißt.
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