Pai Mei (
Lo Lieh) und seine Schergen haben den Shaolintempel zerstört und die Mönche ermordet. Unter den Flüchtlingen, die überleben konnten, befindet sich Hong (
Chen Kuan-Tai), der fortan auf blutige Rache sinnt. Zusammen mit der im Kranich-Kampfstil bewanderten Fan (Lily Li) zieht Hong einen Sohn auf und trainiert den Tiger-Kampfstil bis in die kleinste Perfektion. Nach jahrelangem Training stellt sich Hong Pai Mei, ist jedoch hoffnungslos unterlegen und muss bei der Auseinandersetzung sein Leben lassen. Die letzten Hoffnungen ruhen auf Hongs Sohn, der nicht nur den Mord an seinen Vater vergelten will, sondern auch die Kampfstile seiner beiden Eltern zu einem neuen Tiger-Kranich-Stil vereint.
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