Maurice (
Pierre Prieur) ist ein junger Obdachloser, der seinen harten Alltag nun in Brooklyn fristet. Doch eines Tages landet der junge Mann im "Bizarre", einem kleinen Club, der für seine extravaganten Burlesque-Shows bekannt ist. Die sexuelle Freiheit und das anarchisch anmutende Leben dort fanszinieren ihn und schon bald ist er so etwas wie ein Teil der Familie des Ortes. Hier kommt er dem introvertierten Luka (
Adrian James) näher, doch flieht bald vor seinen eigenen Gefühlen. Er versucht seinen verwirrenden Gedanken durch Boxsport zu entkommen, doch macht er hier die Bekanntschaft von Charlie (
Charlie Himmelstein), was seine innere Zerissenheit nur noch vergrößert und er bald nicht mehr klar denken kann.
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