Der Waisenjunge Heintje (
Heintje Simons) macht eine schwere Zeit durch, da ihn der Verlobte seiner Tante nicht riechen kann, weshalb das Kind in ein Heim soll. Erst als Pferde-Narr Heintje den Gutsbesitzer Alfred (
Heinz Reincke) kennenlernt, wendet sich das Blatt zum Guten. Zwar setzt es zunächst noch eine Ohrfeige für den Lausbuben, aber dann ist Alfred begeistert von Heintjes Sangeskünsten und nimmt ihn unter seine Fittiche. Ins Heim muss der Junge trotzdem, doch schon bald büxt er aus und folgt Alfred sowie dessen Flamme Gerdi (
Solvi Stubing) heimlich in ihren Camping-Urlaub Richtung Italien. Auf der Reise gerät Heintje an ein gefährliches Gangstertrio (u. a.
Ralf Wolter), die ihn unwissentlich für ihre kriminellen Zwecke einspannen.
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