Im Kleinkindesalter werden Chee Kaos (
John Liu) Eltern von einem heimtückischen Mörder umgebracht. In ihren letzten Atemzügen übergibt ihn seine Mutter in die Obhut seines Onkels und wünscht sich, dass ihr Sohn ihren Tod eines Tages rächen soll. So vergehen schließlich einige Jahre und Chee versucht in die Lehre eines wahren Kung Fu Meisters zu gehen, um dem letzten Wunsch seiner Mutter nachzukommen. Dabei trifft er schon bald auf den renommierten Kung Fu Lehrer Yeng, der den verzogenen Sohn eines wohlhabenden Bürgers trainieren soll. Unter falschem Vorwand nach Arbeit zu suchen, heuert Chee und sein Begleiter bei dem reichen Hausherren an, um bei Meister Yeng höchstpersönlich in die Ausbildung zu gehen.
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