Thomas Lindmer (
John Mills) ist ein vom Leben gezeichneter Zauberer, der die Rückkehr seiner alten Widersacherin Morgan LeFey (Jessica Walter) zur Erde vorraussieht. Diese hat es sich scheinbar zum Plan gemacht, die Seelen der Menschheit für immer zu unterjochen. Doch um LeFey zu stoppen, braucht Thomas Hilfe und findet diese in dem Psychiater Dr. Stephen Strange (
Peter Hooten), der jedoch nichts von seiner Bestimmung weiß. Denn auch in ihm schlummern mächtige Kräfte der Zauberei, mit denen er erst noch umzugehen lernen muss...
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