Der völlig verstörte Darkly Noon wird im Wald umherirrend aufgefunden und zur Farm von Callie gebracht. Die attraktive Frau erklärt sich bereit, den jungen Mann aufzunehmen und gesundzupflegen. Darkly, dessen Genesung schnell voranschreitet, verfällt Callie, die seine Gefühle jedoch nicht erwidert. Voller Schuldgefühle und überwältigt von seinen Emotionen kann der tiefreligiöse Darkly bald nicht mehr zwischen Realität und Traum unterscheiden. Die Katastrophe ist unausweichlich.
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