Während der Aufnahmen zu einem Kaffee-Radiospot fällt ein Musiker in tiefen Schlaf. Er träumt, dass er als Engel Athanael (
Jack Benny) auf die Erde gesandt wird, um Mitternachts auf seiner Trompete zu spielen und so das jüngste Gericht einzuleiten. Dieses geht schief, da er die junge Fran (
Dolores Moran) vom Selbstmord abhält und somit den Zeitpunkt verpasst, weswegen er zunächst auf der Erde bleiben muss. Dort helfen ihm die anderen gefallenen Engel Osidro (
Allyn Joslyn) und Doremus (
John Alexander) mit dem menschlichen Leben klarzukommen. Als Elizabeth (
Alexis Smith), eine platonische Freundin und Sekretärin in der zuständigen Abteilung, ebenfalls auf die Erde geschickt wird und ihm verkündet, dass er für seinen Auftrag noch eine 2. Chance bekommen würde, versuchen Osidro und Doremus, schon lange an die Vorteile des menschlichen Lebens gewöhnt, auch diese zu vereiteln.
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