Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begibt sich der amerikanische Verleger Lewis Venable nach Venedig, um dort die Liebesbriefe eines Jahrzehnte zuvor spurlos verschwundenen Dichters aufzuspüren. Unter falschem Namen mietet er sich im Palazzo der ehemaligen Geliebten des Dichters ein. Mit im Haus der mittlerweile 105-jährigen Juliana Bordereau lebt auch Tina, ihre Nichte. Ziemlich schnell muss Venable erkennen, dass es mit Tinas geistiger Gesundheit nicht zum Besten steht: Sie scheint unter Schizophrenie zu leiden und hält sich mitunter für die Geliebte des verschwundenen Dichters.
Atmosphärische Verfilmung eines Henry-James-Romans, in der ein Verleger nach Liebesbriefen eines verschwundenen Dichters sucht.
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