Der Hexenmeister Lord Tensley (
James Marsters) verspürt den Drang, die schöne Prinzessin Lady Ennogard (
Kaitlin Doubleday) zu heiraten. Als diese sich jedoch weigert, sperrt er sie in einen Turm und lässt einen Drachen frei, mit dem er das Land terrorisiert. Wer Liebe empfindet, soll sterben – solange, bis Lady Ennogard Gefühle für den Hexenmeister hat. Die entsendet daraufhin eine verzauberte Drachenfliege, um einen echten „Drachenkrieger“ aufzuspüren, der sie befreien und den Drachen besiegen kann. Währenddessen schafft es der junge Krieger Camilan (
Maclain Nelson), den Attacken zu entkommen. Er will seine wahre Liebe heiraten, die Elfenprinzessin Larec (
Clare Niederpruem), was allerdings von deren Eltern missbilligt wird, da man nicht außerhalb der eigenen Art heiraten dürfe. Camilans besteht darin, eine Frau für seinen älteren Bruder und Kopfgeldjäger Ramicus (
Adam Johnson) zu finden, der jedoch schwer von einem idyllischen Familienleben zu begeistern ist. Nachdem aber die Drachenfliege erscheint und Lady Ennogards Hilferuf bekannt gibt, ist Ramicus bereit, die heldenhafte Aufgabe zu übernehmen.
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