Pédro Wassevitch (
Peter van Eyck) lebt mit seiner Frau Lola (Francoise Fabian) in den südfranzösischen Bergen und betreibt einen illegalen, aber florierenden, internationalen Waffenhandel. Der Polizist Ludovic Ferrier (
Raymond Pellegrin) tarnt sich als Maler, um an Wassevitch heranzukommen. Tatsächlich fast Wassevitch Vertrauen zu dem vermeintlichen Künstler, doch während seiner Nachforschungen verliebt er sich leidenschaftlich in Wassevitchs Frau.
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