Misty und Ruby sind ein Paar, das eine Lesbenbar in New Jersey leitet, wenn sich ihr Leben eines Nachts mit der Ankunft einer verführerischen Frau (
Anoushka) ändert, die Misty beißt und so ihre langsame Verwandlung in einen Werwolf beginnt.
Anoushka, der Werwolf, kehrt in ihr Zuhause in London, England, zurück, wo sie einem jungen Reporter ein Interview über ihr Leben als Werwolf gibt, während Misty in Amerika eine langsame Verwandlung in einen Werwolf selbst durchläuft, die zu einer Gefahr für Ruby und jede andere beteiligte Frau führen kann.
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