Ein psychologischer Horrorfilm, der auf der Kurzgeschichte von H.P. basiert. Lovecraft. Daniel Upton's Beziehung zu seinem Freund Edward Derby wird abrupt geändert, nachdem Edward romantisch mit Asenath Waite, einem Hypnotiseur mit einem seltsamen Ruf, in Verbindung gebracht wird. Während Edwards Verhalten unberechenbarer wird und Ereignisse unerklärlich werden, untersucht Daniel. Ist es Wahnsinn... oder etwas viel Furchterregenderes?
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