Nachdem sie den Verlust ihrer Ehefrau bzw. Mutter verkraften mussten, versuchen der alleinerziehende Vater Aaron (
James Martinez) und sein Sohn Tate (
Trevor Stovall) das Beste aus ihrem gemeinsamen Leben zu machen. Erschwert wird dies unter anderem durch Tates Hämophilie-Leiden. Dieses bringt Tate schließlich in ernsthafte Lebensgefahr - erst eine Bluttransfusion im Krankenhaus bewahrt ihn vor dem Tod. Anschließend erholt sich der Junge ungewöhnlich schnell und es scheint ihm tatsächlich besser gehen. Der Grund dafür nicht minder erschreckend: Tate entwickelt vampirische Züge. Als schließlich Earl (
Michael Chieffo), ein ausgewachsener Vampir, auftaucht, sind Aarons schlimmste Befürchtungen betsätigt. Er sucht Hilfe bei dem mysteriösen Pater Kane (
David Castellvi), um seinen Sohn zu retten.
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