Federal Agent
Gene Autry und sein Handlanger Frosch werden nach Mexiko geschickt, um zu verhindern, dass ausländische Mächte die Kontrolle über mexikanische Ölraffinerien erlangen und die Revolution unter dem mexikanischen Volk schüren. Gene verliebt sich in Señorita Dolores, aber er muss auf die Insel Palermo, wo ihr Onkel, Don Diego, von den ausländischen Agenten, die Dolores' Bruder Andreo kooptiert haben, daran gehindert wird, sein Vieh auf den Markt zu bringen. Beim Versuch, Rinder auf dem Seeweg in ein wartendes Frachtschiff zu laden, werden Gene und seine Männer von Andreo und seinen Revolutionären angegriffen, mit tödlichen Folgen.
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