Walter ist Laufbursche in einem Club, wo leichtlebige Dichter und verrückte Künstler sich treffen und auch illegal mit Stoff gehandelt wird. Rasend verliebt in die schöne Carla, die heimliche Geliebte seines Chefs Leonard, versucht Walter sich als Bildhauer. Den Kopf der Angebeteten als Skulptur formen, scheitert kläglich. Frustriert über sein Versagen, tötet er die Katze seiner Vermieterin. Er packt sie in Gips und präsentiert sein Werk am nächsten Tag im Club. Die Leute sind begeistert. Walter ist der neue Star der Kunstszene. Angetrieben von seiner schlagartigen Berühmtheit, schafft Walter immer ausgefallenere Objekte, auch Skulpturen von Menschen, die plötzlich auf mysteriöse Weise verschwinden.
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