Der Dämon Belial zeugt seinen Satanischen Ableger Morak mit einer unschuldigen Frau. Satans Sohn Morak ist Jahre später erwachsen und führt seine Heere durch die Länder des Reiches. Sie rauben, brandschatzen, ermorden das Königspaar und nehmen die Prinzessin gefangen. Denn um den Thron des Feuers zu besteigen, muss der Sohn des Satans die Prinzessin ehelichen, da nur ein wahrer Nachfahre Odins auf dem Thron Platz nehmen darf. Doch da gibt es Siegfried, der sich ihm in den Weg stellt!
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