Es herrscht Krieg im untergehenden Königreich Uther Pendragons. Thronfolger Artus ist noch ein Säugling und wird dem alten Zauberer Merlin anvertraut. Unter den eifersüchtigen Blicken seiner Schwester Morgana entschwindet das Baby mit Hilfe eines Zaubertricks vom Turm des Schlosses. Sorglos lebt Artus fortan bei seinem Ziehvater Merlin in einem Versteck im Wald. Als Artus herangewachsen ist, versucht Merlin, dem Jungen die ritterlichen Tugenden beizubringen, die er als zukünftiger König benötigt. Einfach ist das nicht, denn Artus will überhaupt nicht König werden. Er hat seine Freunde und Flausen im Kopf, und er liebt Guinevere, die Tochter des Königs vom Nachbarreich.
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