Gelegenheitsschauspieler John Person befindet sich gerade in der tiefsten Schaffenskrise, als ihm ein seltsamer Nachbar das Angebot unterbreitet, für immerhin 25.000 Dollar einen Koffer unbekannten Inhalts zu einem Trucker namens Cowboy in die kalifornische Provinzstadt Baker zu verbringen. Dortselbst macht Person die Bekanntschaft erlesener Exzentriker, während seine geheimnisumwitterte Kontaktperson zunächst durch Abwesenheit glänzt. Statt dessen nimmt ihn ein FBI-Agent ins Visier, und es kommt zu originellen Todesfällen.
Die Wüste lebt und wimmelt vor Freaks, Femme fatales und Außerirdischen in diesem schrägen Genre-Thriller und Independent-Kunstwerk mit starker Besetzung.
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