Johann Strauss wird als Banklehrling gefeuert, weil er statt Zahlen Noten schreibt. Er stellt 1844 mit Amateuren eine Kapelle zusammen und spielt im Casino, wo ihn Opernsängerin Carla Donner hört, Geliebte des Grafen Hohenfried. Carla singt seine Lieder in Tanzhallen. Strauss wird populär, durch Vertrag mit Musikverleger Julius Hofbauer reich und heiratet Jugendfreundin Poldi Vogelhuber, die unter der Affäre mit Carla leidet. Sie will ihn erschießen, gibt das Vorhaben auf. Strauss rettet Poldi vor Revolutionären, will mit ihr nach Budapest, kehrt zu Poldi zurück.
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