Setsuko (
Shinobu Terajima) ist 55 Jahre alt, Sekretärin, Single und unzufrieden. Ihre Nichte Mika (
Shioli Kutsuna) überredet sie, an einem unkonventionellen Englischkurs teilzunehmen, für den die Teilnehmer eine amerikanische Identität annehmen müssen. So wird mit blonder Perücke aus Setsuko Lucy. Setsuko ist anschließend wie ausgewechselt, und verguckt sich in den Lehrer ihres Englischkurses, John (
Josh Hartnett). Doch als sowohl John wie auch ihre Nichte Mika verschwunden sind, beginnt Setsuko zu ahnen, wie die beiden wirklich zueinander stehen.
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