Bevor die Tanzgruppe rund um die fesselnde und bestimmende Selva ihre US-Tournee antritt, treffen sich alle zwanzig Mitglieder noch einmal in der Turnhalle einer abgelegenen Schule, um zu ohrenbetäubender Techno-Musik zu feiern. In der Luft liegen Schweiß und Sex. Die zügellose Party nimmt immer verrücktere Züge an, als die Tänzer zum Takt der Musik in einen Horrortrip abgleiten, der ihre verborgenen Wünsche und Fantasien, ihre Abneigungen und Ängste, ihren Hass und ihre Vorurteile wahr macht. Irgendjemand hat die Sangria-Bowle mit LSD gepanscht.
Gaspar Noé schockiert mit einer filmischen Grenzerfahrung um eine Streetdance-Gruppe, die einen kollektiven LSD-Trip erlebt, der zum blanken Horror gerät.
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