Im Märchenland will der junge Tom Piper (
Tommy Sands) die schöne Mary Contrary (
Annette Funicello) heiraten, doch der schurkische Barnaby (
Ray Bolger) will das Mädchen lieber für sich. Er beauftragt seine Helfer Conzorgo und Roderigo, Tom umzubringen, doch sie entführen ihn und verkaufen ihn stattdessen an eine Zigeunertruppe. Als sich Mary kurz darauf in finanziellen Schwierigkeiten wiederfindet, ist sie drauf und dran, dem Werben Barnabys nachzugeben, als Tom zurückkehrt, doch bald darauf erhält der Schurke eine neue Chance. Tom und Mary geraten auf der Suche nach ihren Geschwistern im Wald ohne Wiederkehr in das Spielzeugland, wo sie den schwer unter Druck stehenden Spielzeugmacher unterstützen wollen, der seinen Weihnachtstermin einhalten muß. Als dessen Helfer einen Schrumpfstrahler entwickeln, ist Barnabys Stunde gekommen.
Sprache wählen 
- / - / - / 6,1