Lucy Carlesi (
Joan Collins) hat ihre Showgirl- und Strip-Karriere mittels Heirat von Gino (
Ralph Bates) endgültig zu den Akten gelegt und wird praktisch noch in der Hochzeitsnacht schwanger von ihm. Monate später bringt sie mit Hilfe von Dr.Finch (
Donald Pleasence) ein ungewöhnlich großes und schweres Baby zur Welt, dass alsbald durch allerlei bizarres Verhalten und große Körperkräfte auffällt. Zunehmend hat Lucy das Gefühl, dass Baby Nicholas ihr schaden will und sie bringt es mit einer letzten Nacht mit ihrem alten Schwarm Tommy Morris (
John Steiner) in Verbindung - oder mit ihrem Kollegen, dem kleinwüchsigen Hercules (
George Claydon), der Lucy verflucht hat, als sie ihm eine Abfuhr beschieden hat.
Während das Baby sich immer bizarrer verhält, gibt es bald die ersten Toten.
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