Von Geburt an begleiten Honzík drei Kobolde: ein Weiser, ein Teufel und ein Schelm. Eines Tages macht er sich auf um durch das Lande zu ziehen. In einer Nacht trifft er auf ein Schwanenmädchen, sofort verlieben sich beide ineinander. Doch da beide in verschiedenen Welten leben, Honzík in der Welt der Sterblichen und Marenka das Schwanenmädchen in der Welt der Feen, können beide nicht zusammen leben. Dennoch macht sich Honzík zum Turm auf, wo die Feen leben. Um über das Wasser zu gelangen, lässt er sich vom dunklen Kobold Flügel zaubern lassen. Doch durch den schwarzen Zauber erhält Honzík neben den Paar Flügeln ein dämonisches Äußeres. Währenddessen lässt sich Marenka in einen Mensch verwandeln und sucht in der Welt der Sterblichen nach ihrem geliebten Honzík.
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