Der 13-jährige Joca (
Eduardo Macedo) lebt an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay auf der brasilianischen Seite. Die beiden Länder trennt der gewaltige Rio Apa. Auf der anderen Seite des Flusses lebt Basano (
Adeli Benitez), die einem paraguayischen, indigenen Volk angehört. Joca ist sehr verliebt in die hübsche Basano und will alles tun, um ihre Liebe zu gewinnen.
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