Inu-oh (Stimme im Original: Avu-chan) wird mit einzigartigen körperlichen Merkmalen geboren und entsetzte Erwachsene bedecken jeden Zentimeter seines Körpers mit Kleidungsstücken, einschließlich einer Maske für sein Gesicht. Eines Tages trifft er einen Jungen namens Tomona (Mirai Moriyama), einen blinden Biwa-Spieler. Während Tomona ein zartes Lied vom verworrenen Schicksal spielt, entdeckt Inu-oh eine unglaubliche Fähigkeit zu tanzen. Die beiden werden Geschäftspartner und unzertrennliche Freunde, die ihre kreative Begabung nutzen, um am Rande der Gesellschaft zu überleben, während ein Song nach dem anderen ihnen Bekanntheit verschafft und sie zu Stars werden lässt. Durch seinen Gesang zieht Inu-oh das Publikum auf der Bühne in seinen Bann und verwandelt sich allmählich in einen Menschen von unvergleichlicher Schönheit. Aber warum ist Tomona blind, und warum wurde Inu-oh mit einzigartigen Eigenschaften geboren?
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