Winnetou und Old Shatterhand entdecken, dass Banditen Siedler überfallen und indianische Waffen als Beweis zurücklassen. Die Banditen wollen Verhandlungen zwischen Apachen, Komantschen und Militärs hintertreiben und die Indianer aufeinanderhetzen. Old Shatterhand kommt dank Einsiedlerin Paloma auf die Spur der Banditen und verräterischer Offiziere. Er kann den Angriff der Komantschen auf das Fort nicht verhindern. Das Fort wird zerstört, der Häuptlingssohn getötet. In letzter Minute bringt die Kavallerie die Friedensbotschaft.
Unter Einsatz seines Lebens versucht Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand zwischen Weißen und Indianern, die von landhungrigen Verbrechern hintergangen werden, zu vermitteln. Unsterblich, wie Karl May selbst, sind die Gestalten und Abenteuer für alle Junggebliebenen.
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