Die Fortsetzung der Dokumentation über die berühmten Stars, Musicals und Tanznummern von MGM aus der goldenen Zeit zwischen 1929 und 1958. In diesem Teil sind zwar ebenfalls diverse berühmte Tanz- und Gesangsnummern zu bewundern, allerdings wird ein Teil der Laufzeit auch für Nicht-Musical-Stars reserviert. So gibt es ein Comedian-Panoptikum und einige Szenen aus berühmten Dramen zu sehen. Eingerahmt werden die Ausschnitte durch die Moderation von
Gene Kelly und
Fred Astaire.
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