Dan Hardesty (
George Brent) und Joan Ames (
Merle Oberon) begegnen sich als Fremde in einer Bar für einen Abend und teilen sich einen speziellen Drink. Danach trennen sich ihre Weg und Dan wird von Lieutenant Steve Burke (Pat O'Brien) von der Polizei San Francisco verhaftet, ihm droht wegen Mordes der Strang.
Durch einen Zufall nehmen die beiden zwecks Auslieferung das gleiche Linienschiff, auf dem auch Joan unterwegs ist. Burke ist kein Unmensch und gönnt den beiden einige Tage privat an Bord des Schiffes, weil er selbst eine Romanze mit der "Comtesse de Bresac" (
Binnie Barnes) hat, einer Betrügerin im Auftrag von Dan.
Beim Zwischenstopp auf Honolulu plant Dan seine Flucht, nicht ahnend, dass Joan wegen eines Herzfehlers nur noch wenige Wochen zu leben hat.
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