Während einer Zugfahrt führt eine Panikattacke den Illustrator John (Sir
Alan Bates) mittleren Alters in eine Identitätskrise. Während seine Eheprobleme in seinem Fantasieleben mit Prostituierten und Callgirls verschmelzen und verschwimmen, taucht in seinem Wahn ein lange schlummernder geheimer Freund aus seiner Kindheit auf. Der Schriftsteller und Regisseur
Dennis Potter sah John als "ein Opfer dessen, was er selbst geschaffen hat, eine sexuelle Fantasie, die außer Kontrolle gerät. Die Fantasie sollte eine der registrierten sexuell übertragbaren Krankheiten sein, was im Fall von John der Fall ist".
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