Nachdem Pamina (
Harriet Herbig-Matten), die Tochter der Königin der Nacht, von Sarastro, dem Hüter des Sonnenkreises (
Waldemar Kobus) entführt wird, beauftragt die Königin Trickbetrüger Tamino (Ilyes Raoul) – der sich als orientalischer Prinz ausgibt – und Vogelfänger Papageno (
Dimitri Abold) Pamina zu befreien. Denn Tamino ist in Besitz einer mysteriösen Flöte, die jeden tanzen lässt, wenn er sie spielt. Um seiner neuen Aufgabe gewachsen zu sein, muss Tamino jedoch erst einmal lernen, sich von seiner Vergangenheit zu lösen und ein wahrer Held zu werden. Doch noch bevor er an Sarastros Schloss ankommt, gelingt Pamina die Flucht und es stellt sich heraus, dass alles ganz anders ist, als es schien.
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