Wenn der letzte Vorhang des Tages im alten Puppentheater am Central-Park fällt, ist der Tag jedoch noch lange nicht vorbei. Denn dann erwachen die Puppen erst zum Leben. Unter ihnen ist auch der Hofnarr Don, der jedoch keine Lust mehr auf seine alberne Rolle hat. Also nimmt er sozusagen die Beine in die Hand und verschwindet aus dem Theater. Er will endlich die Welt sehen und mehr als nur der Clown sein. Dabei lernt er das Kuscheltier DJ Doggie Dog, das unbedingt Rapper werden möchte, kennen. Gemeinsam stürzen sie sich inmitten der pulsierenden Metropole New York ein großes Abenteuer.
Animationsabenteuer von den „Toy Story“-Schöpfern mit der Synchron-stimme von Chris Tal, über ein ungleiches Duo und seine Abenteuer in New York.
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