Jessies beste Freundin ist die Zirkusbärin Goldy. Die beiden sind unzertrennlich, bis ein geheimnisvoller Magier im Ort erscheint. Der Illusionskünstler, der sich Meister Borgia nennt, will das Tier unbedingt in seinen Besitz bringen. Es soll ihm zu einem glanzvollen Comeback verhelfen. Jessie flieht mit Goldy in die Berge.
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