Henry Roth (
Billy Crudup) ist ein emotional komplexer und etwas menschenfeindlicher Schriftsteller, der erfolgreich Bücher für Kinder schreibt. Als sein einziger Freund und Illustrator Rudy (
Tom Wilkinson) stirbt, ist Henry gezwungen mit der unter Liebeskummer leidenden Grafikerin Lucy Reilly (
Mandy Moore) zusammenzuarbeiten. Die beiden kommen sich näher, doch dann taucht Lucys Ex-Freund Jeremy (
Martin Freeman) wieder auf.
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