Der findige Student Merlin Jones (
Tommy Kirk) entwickelt eine Maschine, mit deren Hilfe er die Gedanken fremder Leute lesen kann. Das bringt ihn und seine Freundin Jennifer (
Annette Funicello) schon bald auf die Spur von Richter Holmby (
Leon Ames), den er verdächtigt, ein Doppelleben zu führen und ein Meisterspion zu sein. In einer weiteren Geschichte bemüht er sich, einen Schimpansen als Hypnoseinstrument einzusetzen, was jedoch allerlei Chaos verursacht.
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