Ne Zha und sein Freund, der Drachenprinz Ao Bing, haben den göttlichen Blitzschlag zwar überstanden, existieren jedoch zunächst nur noch als Geister. Ihr Mentor, Meister Taiyi Zhenren, versucht mithilfe eines magischen Lotus ihre physischen Körper wiederherzustellen. Unterdessen glaubt Ao Bings Vater, der Drachenkönig Ao Guang, fälschlicherweise an den Tod seines Sohnes und will aus Rache Ne Zhas Heimatstadt Chentang überfallen. Um Ao Bings Körper zurückzuholen und Ne Zhas Heimat zu retten, müssen sich die Freunde mehreren Prüfungen stellen und ein unerwartetes Bündnis eingehen.
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